一つ目は、「株式」と「不動産」という二つの財産に関する高度な専門的知識です。この二つの財産は互いに密接に絡み合い、「株式」の問題に対しては「不動産」が、「不動産」の問題に対しては「株式｣がその解決の糸口となり得ることから、両者の問題を一括して検討できる高度な専門的知識が不可欠となります。

二つ目は、国内に限らず、海外も含めたグローバルな戦略に基づく解決能力です。 資産の国際化が進みボーダレスな時代となった現在においては、個人の相続・事業承継の局面においてもグローバルな戦略を構築し、海外にある様々なシステムやプロダクト、ネットワークを最大限活用することが必要と考えます。

三つ目は、各種専門家が一つのチームを組織し、これら全てのノウハウを総合的に組み合わせることにより、最適な対策（ソリューション）をオーダーメイドで提供するという組織力と提案力、そして、その提案の実現に向けた実行力です。